1 夜だから / 林亭 2 かま猫のブルース / 佐藤博 3 冥土イン・ジャパン / ジプシー・ブラッド 4 世代間隔 / 江口晶 5 ぼくにかしてほしいな / 寺田十三夫 6 ララ・京都 / 朝野由彦 7 冷たい風が / 井上ケン一 8 魚つりブルース / 高田渡 9 ひがみ（告白編） …

＠P-Can Fudge 08019 What A Bloody Long Time It's Been:Ashton、Gardner Dyke & Co ＠サウンドベイ金山 08020 ダウンウインド：ピエール・ムーレンズ・ゴング 08021 タイム・イズ・ザ・キー：ピエール・ムーレンズ・ゴング 08022 ロウ・バット・テンダー：…